Notre approche

Chaque personne a des besoins ou des projets différents. C’est pourquoi nous vous proposons une approche de gestion sur mesure, économiquement pertinente et fiscalement efficiente, fondée sur une prise en compte globale de votre patrimoine et votre profil.

 

IDENTIFIER VOS BESOINS

Dès le premier entretien, nous analysons ensemble votre situation personnelle et familiale, votre patrimoine, vos besoins actuels ainsi que vos projets de vie. Cette étape permet aussi de faire le point sur les questions fiscales ou successorales et de préciser vos attentes.

 

VOUS ACCOMPAGNER

Vos besoins ne sont pas les mêmes à 25 ou 65 ans. Souhaitez-vous constituer une épargne, placer votre argent, acquérir un bien immobilier, préparer votre retraite ou encore transmettre votre patrimoine ?

 

VOUS CONSEILLER

Une fois vos besoins, vos objectifs et vos attentes identifiés, nous définissons ensemble votre profil d’investisseur. Souhaitez-vous protéger votre capital ou visez-vous plutôt la croissance ? Êtes-vous prêt à faire des compromis ? Combien de temps ? Tous ces critères sont essentiels pour choisir la stratégie d’investissement adaptée.

 
 
 

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